최근 K-방산의 위상이 날아오르고, 누리호 발사가 성공하는 등 방위산업과 우주항공 분야에 대한 관심이 뜨겁습니다. 이런 흐름에 맞춰 관련 기업에 손쉽게 투자할 수 있는 TIGER K방산&우주 ETF에 돈이 몰리고 있지만, 높은 성장 기대감만큼이나 변동성도 커서 투자를 망설이는 분들이 많습니다. ‘수익을 내고 싶지만 원금 손실은 두려워…’ 많은 투자자들이 이와 같은 딜레마에 빠져 투자의 기회를 놓치곤 합니다.
TIGER K방산&우주 ETF 투자 위험을 줄이는 핵심 전략
- 지정학적 리스크와 정책 변화라는 변동성을 이해하고 장기적인 관점에서 접근합니다.
- 연금저축펀드나 IRP 계좌를 활용하여 세제 혜택과 함께 과세이연 효과를 누립니다.
– 포트폴리오 다각화를 통해 특정 산업에 대한 의존도를 낮추고 안정성을 높입니다.
TIGER K방산&우주 ETF, 무엇에 투자하는 상품일까?
TIGER K방산&우주 ETF는 미래에셋자산운용이 출시한 상장지수펀드(ETF)로, 국내 방위산업과 우주항공 산업을 대표하는 핵심 기업들에 집중적으로 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 NH투자증권이 발표하는 ‘iSelect 우주방산 지수’를 기초지수로 삼아 운용됩니다. 이 지수는 증권사 리포트와 기업 공시 같은 데이터를 텍스트 마이닝 기술로 분석하여 K-방산 및 우주 산업과 연관성이 높은 종목들을 편입합니다. 따라서 투자자들은 이 ETF 한 주를 매수하는 것만으로 K-방산과 우주항공 분야의 성장 가능성이 높은 여러 기업에 동시에 분산투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.
주요 구성종목 및 특징
ETF의 성과는 어떤 종목을 담고 있는지에 따라 결정됩니다. TIGER K방산&우주 ETF는 대한민국을 대표하는 방산 대장주와 우주항공 유망주들을 골고루 포함하고 있습니다. 특히 한화에어로스페이스, 한국항공우주(KAI), 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템 등 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 약 90%를 차지하는 주도주 집중 전략을 사용합니다. 이 외에도 풍산, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, AP위성 등 성장 잠재력이 큰 기업들도 포함되어 있습니다. 이러한 구성은 K-방산의 수출 확대와 우주항공 기술 발전에 따른 수혜를 극대화하려는 전략으로 볼 수 있습니다.
| 종목명 | 주요 사업 분야 |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 | K9 자주포, 항공기 엔진, 누리호 발사체 등 |
| 한국항공우주(KAI) | FA-50 경공격기, 위성, 도심항공모빌리티(UAM) 등 |
| 현대로템 | K2 전차, 철도차량 등 |
| LIG넥스원 | 정밀 유도무기, 감시정찰 시스템 등 |
| 한화시스템 | 방산전자 시스템, 저궤도 위성 통신 등 |
왜 지금 K-방산과 우주항공에 주목해야 할까?
최근 몇 년간 글로벌 정세는 매우 불안정했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘과 중동 지역의 분쟁 등 지정학적 리스크가 커지면서 세계 각국은 국방력 강화에 힘쓰고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 ‘K-방산’은 뛰어난 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 특히 폴란드를 비롯한 유럽과 중동 국가로의 대규모 무기 수출 계약은 K-방산의 성장성을 증명하는 대표적인 사례입니다. K2 전차, K9 자주포, FA-50, 천무 등 한국의 첨단 무기들이 세계 시장에서 좋은 평가를 받으며 수출 계약과 수주 잔고가 꾸준히 늘고 있습니다.
우주항공 산업 역시 정부의 적극적인 정책 지원과 ‘누리호’ 발사 성공을 통해 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 위성산업, 특히 저궤도 위성 통신 분야는 4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라로 주목받고 있으며, 미래의 교통수단으로 불리는 도심항공모빌리티(UAM) 시장도 본격적인 개화를 앞두고 있습니다. 이처럼 방위산업과 우주항공 산업은 단기적인 테마를 넘어 국가의 안보 및 미래 성장과 직결된 핵심 산업으로 자리매김하고 있습니다.
투자에 따르는 위험 요인들
TIGER K방산&우주 ETF는 높은 성장 잠재력만큼이나 투자자가 반드시 인지해야 할 위험 요인도 존재합니다. 가장 큰 위험은 역시 ‘변동성’입니다. 방위산업은 글로벌 정세나 각국의 국방 정책, 정부의 예산 편성에 따라 주가가 크게 움직이는 경향이 있습니다. 대규모 수출 계약 소식에 주가가 급등하기도 하지만, 반대로 지정학적 긴장이 완화되거나 수출 협상이 지연되면 주가가 급락할 수도 있습니다. 우주항공 산업 역시 정부의 정책 방향이나 기술 개발의 성공 여부에 따라 미래가 크게 달라질 수 있는 기술주 및 성장주 영역입니다.
또한, ETF는 기초지수를 추종하기 때문에 순자산가치(NAV)와 실제 주가 사이에 차이가 발생하는 ‘괴리율’이나 지수를 완벽하게 따라가지 못하는 ‘추적오차’가 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 총 보수와 같은 거래 비용도 장기적인 수익률에 영향을 미치는 요인입니다.
투자 위험을 줄이는 4가지 현실적인 방법
첫째, 장기적인 안목으로 접근하기
방위산업과 우주항공 산업은 단기적인 시세차익을 노리기보다는 장기적인 성장성을 보고 투자하는 것이 바람직합니다. K-방산의 수주 잔고가 실제 매출로 이어지고, 우주항공 기술이 상용화되기까지는 상당한 시간이 필요하기 때문입니다. 단기적인 주가 등락에 일희일비하기보다는, 산업의 성장 사이클을 믿고 꾸준히 적립식으로 투자하는 전략이 변동성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
둘째, 연금저축펀드 및 IRP 계좌 활용하기
TIGER K방산&우주 ETF는 연금저축펀드나 개인형 퇴직연금(IRP), 확정기여형(DC형) 퇴직연금 계좌를 통해 투자할 수 있습니다. 연금 계좌를 활용하면 매년 일정 한도 내에서 세액공제 혜택을 받을 수 있을 뿐만 아니라, ETF를 매매해서 발생한 이익에 대한 세금을 당장 내지 않고 나중에 연금을 수령할 때 낮은 세율의 연금소득세로 납부하는 ‘과세이연’ 효과를 누릴 수 있습니다. 이는 장기투자의 복리 효과를 극대화하는 매우 강력한 전략이 될 수 있습니다.
셋째, 분산투자로 포트폴리오 안정성 높이기
아무리 유망한 산업이라도 모든 자산을 한 곳에 집중하는 것은 위험합니다. TIGER K방산&우주 ETF에 투자하면서 동시에 다른 산업의 ETF나 자산에 분산투자하여 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 미국 대표 지수를 추종하는 ETF나 채권형 ETF 등을 함께 담아두면 방산·우주항공 섹터가 조정을 받을 때 전체 자산의 하락 폭을 줄여줄 수 있습니다. 주기적인 리밸런싱을 통해 자산 배분 비중을 조절하는 것도 안정적인 포트폴리오 관리에 필수적입니다.
넷째, 다른 방산 ETF와 비교 분석하기
국내에는 TIGER K방산&우주 ETF 외에도 SOL K방산, PLUS K방산 등 유사한 테마의 ETF들이 상장되어 있습니다. 이들 ETF는 같은 방산 테마를 공유하지만, 추종하는 기초지수나 구성종목 비중, 총 보수 등에서 차이를 보입니다. 예를 들어, 어떤 ETF는 우주항공 분야 비중이 더 높을 수 있고, 다른 ETF는 방산 소부장(소재·부품·장비) 기업에 더 집중할 수도 있습니다. 각 ETF의 특징과 수익률, 운용 전략 등을 꼼꼼히 비교하고 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 선택하는 것이 현명한 투자 전략이 될 것입니다.
